Dans un monde dominé par la pollution, une jeune femme pleure la disparition des espèces animales. Alors qu’elle est en proie à une infection bactérienne qui lui cause des hallucinations, la nature lui transmet une sorte de message.
Deux prisonniers, l'un renégat et l'autre ingénieur aux manières douces, sont libérés sur une planète désertique aux ressources stériles. À plusieurs reprises, Kyne et Adams entrent en contact pour une confrontation finale qui déterminera le sort des communautés.