Henri, adolescent, s’ennuie. Accompagnant sa soeur à la gare il rencontre Jean, homosexuel qui le pousse à commettre un acte de violence sur un inconnu. Immédiatement, il éprouve une immense passion pour cet homme qu’il décide de suivre.
Un jeune homme est dans un bar gay, des regards se tournent sur lui et son regard se tourne vers un autre garçon. Notre protagoniste ne semble aucunement à l'aise avec le lieu. Que cherche t'il en finalité?
Deux jeunes hommes passent la nuit ensemble après s'être rencontré dans un club. Le lendemain matin, un des deux garçons se réveille mais a tout oublié de la soirée, de ce qu'il a fait et même de qui il est. Sans aucun papier d'identité sur lui, les deux amants vont tenter de raviver les...
À Moscou, Timofei, un publicitaire, tombe amoureux de Véra, présentatrice du journal télévisé qui adore manger. Mais un soir, en rentrant chez lui, il renverse un jeune homme, Uloomji, dont la rencontre va l'amener à révéler son homosexualité.
À Vitória au Brésil, au tournant de l’année 1983, un groupe de jeunes gays célèbre le réveillon du Nouvel An. Parmi eux, le biologiste Suzano sait pourtant que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Le désespoir face au manque d’informations et à l’avenir...
Berlin, dans les années 20. Un nightclub devient le refuge de la communauté queer dans ce documentaire qui explore les libertés abolies lors de l'ascension d'Hitler au pouvoir.