Luke, un jeune homme trisomique indépendant s'occupant de sa mère âgée, se voit placé en institution à la mort de celle-ci. Il s'y lie à une employée et un jeune homme en travaux d'intérêt général jusqu'à ce qu'une rencontre change sa vie.
En Californie, au début des années 80, Paul et Rudy débutent une relation amoureuse, quand le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé, malmené par sa mère toxicomane. Alors qu’elle est incarcérée, elle confie à Rudy et Paul la garde de son fils, qui va enfin trouver un...
