Une bande de Hippies satanistes brutalise plusieurs habitants d'une paisible bourgade. Par vengeance, le frère d'une jeune femme violée les empoisonne avec le sang d'un chien enragé. Ils se transforment alors en sauvages sanguinaires. Une folie meurtrière s'étend par contagion à toute la...
Un jeune chanteur, Arlo Guthrie, rejoint une communauté qui inaugure le restaurant de l'un de ses membres, Alice. Mais, la police intervient. Arlo fait son service puis retrouve la communauté divisée qui se disperse sur un adieu musical.
