Hugo, jeune comédien, se voit proposer le temps d’un casting d’être le narrateur, l’acteur et le réalisateur d’une histoire qu’il doit improviser. Il se lance dans un récit où il sera question de sexe, de maladie et d’émancipation.
Une candidate passe un casting. Une question est posée: Qu’est-ce que la beauté ? Cette question l’obsède mais page blanche. Rien ne lui vient mais sa détermination se montrera peut-être comme étant la solution finale...
