Magicien et prestigitateur hors pair, Montag 'le Sorcier Macabre' charcute de jolies femmes sur scène en les vidant de leurs entrailles! Une fois le public devenu hystérique, les lumières se rallument pour dévoiler les victimes en pleine santé. Lorsque ces mêmes femmes sont retrouvées mortes...
Montag le magnifique exécute devant les spectateurs des tours de magie en choisissant des jeunes femmes dans le public et en les mutilant sur scène. Mais ce que l'on pense être une illusion devient réalité à la suite des représentations. La journaliste Sherry Carson tente de faire venir le...
Le lieutenant John Koski, proche de la retraite, et un jeune médium finissent par s'associer pour enquêter sur l'enlèvement d'une fillette. Cette affaire réveille de douloureux souvenirs chez John.