L'agent spécial 077 Fleming se rend à Casablanca pour enquêter sur la mort mystérieuse de scientifiques qui ont découvert une source d'énergie alternative.
Dan Layton, un « as » du contre-espionnage français, est délégué à Malaga sur la piste d'Hakim Gregory, redoutable espion qui a démantelé un réseau français. Assisté de l'agente Petula, Layton découvre le repaire de Gregory, une maison de couture tenue par sa maîtresse Dolorès....
