Au cours d'une après-midi d'été caniculaire, dans une ferme isolée du Limousin, David, un garçon de quinze ans, connaît sa première cuite mais aussi l'expérience de la mort. Les délires dus à l'alcool et la rébellion envers la société entraînent l'adolescent vers un acte extrême.
Dans les hautes montagnes de l’Atlas, Abdellah, un jeune berger et son père, sont bloqués par la neige dans leur bergerie. Leurs bêtes dépérissant, Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant à plus d’un jour de marche. Avec son mulet, il arrive au village...