Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.
L'histoire d'amour mystique entre Chonen, une pauvre étudiante du Talmud, et Lea, une fille d'une famille riche, dépeint la culture folklorique traditionnelle des Juifs polonais avant la Seconde Guerre mondiale.
A la mort de leur mère, deux sœurs sorcières vont devoir outrepasser leurs chamailleries afin de sauver la boutique familiale de potions, avec pour seule aide : un grimoire et Yugo, l’assistant de leur mère.
