Un bébé afro-américain, abandonné par sa mère accroc au crack, est adopté par un couple de blancs. Sept ans plus tard, la mère de l'enfant découvre que son fils est toujours vivant et décide de le récupérer.
Marvin, fils de métayer, devient employé de nuit d'une épicerie et attire l'attention de la fille de son patron. Promu comptable, il découvre que le gérant de l'épicerie vole les fermiers qui gagnent pourtant durement leur vie.
Bloqué dans une voiture avec sa mère, Loïc ouvre un sujet sensible : il ne veut plus marcher sur les traces de ses parents circassiens. Sa mère Marianne doit alors faire le deuil de l'enfance de son fils.