Trois prêtres mages de différentes régions du monde voyagent à travers le désert impitoyable dans l'espoir de trouver la preuve d'une prophétie séculaire. Mais les rois des hommes et les anges déchus ne reculeront devant rien pour détruire les mages et le petit garçon qu'ils chérissent....
Andalousie 1840. De retour à Séville après 3 ans d’errance, Salva, 13 ans, fidèle assistant d’un rémouleur aveugle, rencontre Carmen, une gitane de 20 ans à la voix fascinante. Apprenant par un présage que la mort plane sur elle, il fait appel à son amie Belén, 15 ans, et à sa petite...