Le tramway numéro 133 arrive en fin de vie et doit partir à la ferraille. Deux employés de la Compagnie des tramways : Caireless et Tarrajas ne peuvent accepter l'idée d'abandonner le véhicule. Après une soirée arrosée, il décide de voler le tramway et font une ultime promenade à son bord.
Dr. Karl Sternau, le médecin personnel du comte de Bismarck, qui a passé une grande partie de sa jeunesse au Mexique, est renvoyé dans ce pays pendant l'occupation par les troupes françaises au service de l'empereur »autrichien Maximilien, de porter une lettre encourageante du président...
A l'aube de sa vie, la peintre mexicaine Frida Kahlo se rappelle des événements marquants : ses premières toiles, son amitié avec Trotsky, sa relation avec le peintre Diego Rivera, ses amours, ses engagements politiques...
