William Cole, un industriel américain débarque en Bulgarie avec sa femme pour financer la construction du métro. Leur chauffeur de taxi leur fait traverser le quartier gitan et retrouve son ancienne fiancée. Celle-ci finira par tuer Cole, sa femme et le chauffeur. Parallèlement un savant fou...
Il y a 250 millions d'années, une civilisation extraterrestre créait l'homme. La Terre est maintenant peuplée de six milliards d'habitants, leur dessein est désormais atteint ! Zach serait un adolescent comme les autres s'il ne croyait pas dur comme fer à l'existence des extraterrestres.
