Alors qu’elle devait épouser le prince Raman dans son château, la comtesse Irène disparaît mystérieusement. Quelques années plus tard, alors que le château est victime de toutes les superstitions locales, le docteur Darnell et sa fille, Anna, viennent s’installer dans la région. Anna...
Au Népal, un moine vénérable, Geshe Lama Konchog, meurt et l'un de ses disciples, un jeune moine nommé Tenzin Zopa, cherche la réincarnation de son maître. Le film suit sa recherche dans la vallée de Tsum où il trouve un jeune garçon de lâge correspondant et qui répond étrangement aux...
