Mount Rose, Minnesota. Chaque année a lieu un concours de beauté pour adolescentes censées incarner les valeurs positives de l'Amérique. Les habitants sont fiers de cette manifestation. Mais concourir pour décrocher la couronne de miss n'est pas simplement un rêve de conte de fées, c'est...
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors...
