Deux prisonniers en cavale, Wayne et Harry, trouvent refuge dans une petite ville du Texas, Happy. Comme ils se sont travestis en deux producteurs de parade, les habitants de Happy ont l'idée de les engager pour leur kermesse. Mais ils vont être très vite confrontés à un shérif qui va leur...
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors...
