Wyatt «Captain America» et Billy, deux bikers hippies, traversent le sud des États-Unis. Sur leur route, une galerie de portraits contrastés de l'Amérique d'alors.
Un jour, deux malfrats viennent tabasser et rançonner Lebowski, dit "le Duc", un glandeur fini qui fume de l'herbe illicite, boit de la vodka-lait et passe son temps au bowling. Agacé par ces intrus, qui ont uriné sur son tapis, il part en chasse accompagné par son pote Walter…
Lors d'une fête, quelqu'un devient fou et assassine trois femmes. Accusé à tort des tueries brutales, Jerry est en fuite. D'autres homicides étranges se poursuivent avec une fréquence alarmante dans toute la ville. Essayant d'innocenter son nom, Jerry découvre la vérité choquante... les...
Une troupe de danseurs décide de célébrer le dernier jour de répétition avant d'entamer une tournée en France et aux États-Unis. L'atmosphère est festive, mais bientôt certains commencent à se sentir mal et à se comporter de manière étrange. Quelqu'un a versé de la drogue dans la...
Le Dr Raymond Forrester, professeur de psychologie à l'UCLA, emmène Dorothy Crowder, étudiante et star d'Hollywood, dans un hôtel de Malibu à la réputation douteuse. Ils font partie des premiers Américains à vivre une expérience psychédélique au LSD. Le duo doit à présent redécouvrir...
Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques.
En 1965, Jim Morrison, jeune diplômé en cinéma, s’éprend de Pamela Courson, à qui il fait découvrir ses poèmes. Peu après, il rencontre Ray Manzarek, ancien élève comme lui d’Ucla. L’apprenti organiste lui propose de former un groupe avec son ami batteur John Densmore, bientôt...
Dans les années 1960, le psychiatre R.D. Laing est le pape de l'antipsychiatrie depuis son centre de Kingsley Hall. Il autorisa notamment l'utilisation médicalisée du LSD.
Le décès du père de Daniel et Robert est l'occasion pour toute la famille de se réunir lors des funérailles. Un homme atteint de nanisme profite de l'occasion pour menacer de révéler les relations sexuelles qu'il entretenait avec le défunt s'il ne reçoit pas une somme d'argent. Les deux...
Sourde, Jenny a pris la route pour rejoindre son frère Steve dont elle a reçu une carte postale énigmatique et qui avait fui avant elle la maison familiale. Un groupe de musiciens en devenir prend la jeune fugueuse sous son aile et l'abrite dans une communauté hippie, tout en l'aidant dans ses...
Un motard rencontre une jeune catholique qui lui propose de venir chez elle. Là-bas, il fait connaissance avec la sœur de cette dernière : elle lui trouve un emploi dans une ferme tenue par un savant fou...
Dans une petite ville plantée au milieu du désert, une bande d'adolescents s'ennuie et saccage la ville. Lors d'un incident, un d'eux est accidentellement abattu par un policier.