Une jeune femme possédant des pouvoirs psychiques découvre une vieille caisse enterrée depuis un siècle dans le ranch de sa tante. En l'ouvrant, sa famille découvre la tête vivante de Gideon Drew, un pirate du XVIe siècle qui aurait été trahi par l'illustre Sir Francis Drake...
Ely, un célèbre pianiste, initie un journaliste musical, Myles Clarkson, à certaines pratiques de sorcellerie. À la mort d'Ely, l'esprit de ce dernier s'empare du corps du journaliste, qui devient du jour au lendemain, un pianiste génial. Paula, son épouse, constate des changements chez son...
