Septembre 2007, Trieste. Fred, jeune Suédoise de dix-sept ans, arrive en ville et s’inscrit en terminale au lycée technique. Seule fille dans une classe entièrement masculine, elle se retrouve au centre de l’attention d’un trio inséparable.
Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les...