Dans la forêt, un père sur son cheval porte son fils. L'enfant malade croit voir le roi des aulnes, qui le séduit et l'effraie à la fois. D'après le poème "Erlkönig" de Goethe et la musique de Franz Schubert et de Franz Liszt.
Un été à Saint-Cirq-Lapopie, deux jeunes femmes font connaissance : Laure vend du linge ancien tandis qu’Ophélie tient une galerie de tableaux. Quoique tout les oppose, elles se rapprochent à mesure de leurs discussions et leurs caractères si différents s'entremêlent.
