"Le soleil se lève sur la forêt sombre et brumeuse. C'est le printemps. La nature est luxuriante. Un homme, la cinquantaine, avance méfiant sur le sentier de randonnée creusé parmi les hautes fougères. Il n'est pas seul dans sa marche, quelque chose d’invisible est relié à lui. "
Une chenille trouve un endroit où elle se sent en sécurité pour réaliser sa métamorphose. Son cocon est beaucoup trop petit pour pouvoir y entrer, heureusement, deux autres insectes viennent l'aider. Le trio va nous conduire à des situations cocasses, mais aussi à un beau papillon.
