Après avoir été témoin d'une attaque brutale au Golden Gate Park, Joséphine, huit ans, est plongée dans un tourbillon de peur et de paranoïa. Elle agit avec une violence croissante, cherchant un moyen de reprendre le contrôle de sa propre sécurité.
Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.