Ricardo Papa a des aspirations artistiques mais doit travailler comme petit dealer pour survivre. Dans l'hôtel Boyd, un immeuble délabré du quartier de Tenderloin à San Francisco, il se lie d'amitié avec Lattie Fleming, une jeune fille de 13 ans, mais apprend rapidement que sa vie est menacée...
Tous ceux qui pénètrent sur le lieu d'un crime laissent et emportent quelque chose. Une comédie noire sur la rencontre entre un couple en vacances et un homme qui pourrait bien être le tueur du Zodiaque.