Le patrouilleur de frontière Roy Rogers reçoit la mission d'empêcher le bétail mexicain, porteur de la maladie du sabot et de la fièvre aphteuse, de franchir la frontière. Il conclut un accord de coopération avec le commandant Lopez, qui a une mission analogue sur la rive mexicaine. Mais...
L'agent secret Sunset Carson est sollicité par le gouverneur Bradford Prince pour démanteler un réseau de contrebande de pierres précieuses sur la frontière. Sunset se rends à Tres Pinos et obtient, avec l'aide de la chanteuse de saloon Ann Morton, un emploi dans un ranch qui semble être un...