Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Une millionnaire sur le point de mourir désire transférer son esprit dans le corps d'une jeune femme active. Mais l'opération rate et la vieille dame se retrouve dans le corps de son avocat.
