Vassil et Nadya, un jeune couple en vacances à Roseville, une maison située dans les montagnes des Balkans, y rencontrent le flegmatique George, accompagné de son amie Dora et de son associé américain Stephen Court. La présence de Vassil dans cet endroit reculé déclenche une série...
Au XVIIe siècle, la Bulgarie vit doulourousement la domination ottomane. Un soir, quatre brigands turcs pénètrent chez le berger Karaivan et violent et assassinent son épouse, sous les yeux de sa propre fille, Maris, âgée de dix ans. Fou de douleur, Karaivan met le feu à sa maison et...
