Felix âgée de 11 ans a des difficultés d'adaptation depuis que sa mère a déménagé aux États-Unis pour un nouveau travail. Pour son premier jour d'école Félix veut rester concentré sur ses cours jusqu'à ce qu'un groupe d'élève s'en prenne à lui en l'enfermant de force dans une pièce...
Sally Reynolds trouve un emploi de secrétaire chez Mr Franz, fabricant de poupées. Elle rencontre Bob Westley, le commercial de Mr Franz et en tombe amoureuse. Ils envisagent de partir vivre à St Louis mais le jour du départ, Bob disparaît. Persuadée que Mr Franz a transformé Bob en poupée...
L'école de Felix est une nouvelle fois hantée. Madame Hulda, une directrice décédée depuis très longtemps, hante l'établissement, déterminée à reprendre le contrôle de l'école. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle rétrécit madame Schmitt, la directrice actuelle, ainsi...
