Mi Taylor est un jeune homme solitaire et opportuniste. Lors d'une excursion en pleine campagne anglaise, il tombe sur la maison de la famille Brown. La fille cadette, Velvet, est passionnée par les chevaux, et quand elle gagne un cheval sauvage dans une foire de village, c'est tout naturellement...
Americain d'origine irlandaise, Joe mene une vie monotone, jusqu'au jour ou il decide de prendre la route a la recherche d'aventure. Au Kentucky, il rencontre Hush, une ancienne strip-teaseuse reconvertie dans l'escroquerie. Joueuse, elle s'est endettee aupres de George Le Geek, le parrain de la...
1875. Anna Karénine vit à Saint-Pétersbourg, entourée de son fils et de son mari, un homme austère accaparé par ses fonctions. Son frère la fait venir à Moscou pour qu'elle intercède en sa faveur auprès de sa femme, la douce Dolly.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.