Un groupe de cowboys au Nouveau-Mexique voit sa vie changer lorsque leur cheval se qualifie pour le Derby du Kentucky. Insipiré de l'histoire vraie du cheval "Mine that Bird", les cowboys vont devoir faire face à bien des obstacles sur le chemin de Churchill Downs. Ils vont devenir de véritables...
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
Il y a longtemps que Bob s'est retiré des « affaires ». Il se consacre maintenant à son unique passion, le jeu. Il a aussi un grand cœur et héberge Anne, une jeune fille fauchée prête à sombrer dans la prostitution. Anne tombe amoureuse de Paulo, un des fans de Bob. Après de grosses...