Trois chatons orphelins entrent dans une maison de société en hiver et abîment les meubles. Mais, lorsqu'ils sont attrapés par la bonne, la jeune fille de la maison les sauvent du froid extérieur.
Par une paisible journée dans une petite ville J.J. Fate apparaît et nous explique pourquoi il ne faut pas le blâmer pour les accidents qui peuvent nous arriver. Et il se sert de Donald pour illustrer ses propos...
Alors que Bugs lit un livre, il entend des pleurs : c'est le lapin de Pâques qui est trop fatigué pour continuer sa livraison. Il charge Bugs de livrer les œufs à deux clients.
Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est amené à plusieurs reprises à essayer de "capturer l'oiseau", accumulant une variété de raclées de...
Adventures of the Road-Runner est un film d’animation réalisé par Chuck Jones et co-dirigé par Maurice Noble et Tom Ray. Il était le pilote prévu pour une série télévisée mettant en vedette Wile E. Coyote et le Road Runner, mais n’a jamais été repris jusqu’à quatre ans plus tard...
Mickey reçoit un présent du Rajah du Ghaboon, un « petit Bobo » comme camarade pour Pluto. Mais Bobo est un éléphanteau. Mickey construit une niche en forme d'éléphant pour lui et commence à jouer à la balle. Bobo est doué il réalise quelques dribbles et utilise sa trompe comme club de...
Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.
Vil sort de sa tanière met une porte pliable devant le terrier de bugs qui monte avec un ascenseur : le coyote vient personnellement dire au lapin qu'il sera mangé avec un air prétentieux de génie.
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.