En revenant des courses avec un sac de sucre percé, Donald croise une colonne de fourmi et s'amuse à donner à l'une d'entre elles un des cristaux sucre qu'il sème. Ce n'est qu'une fois chez lui qu'il réalise l'erreur qu'il vient de commettre...
Deux chats (dont l'un est une caricature de Jimmy Durante) se disputent violemment l'affection d'une jolie chatte, qui dispensera ses faveurs à celle qui lui apportera un petit oiseau. Malheureusement pour les félins amoureux, l'oiseau en question est une petite chose vicieuse nommée Tweety.
Sylvester découvre Tweety dans la vitrine d'une animalerie. Tweety est emmené pour être livré par camion à un nouveau propriétaire, Granny. Sylvester poursuit le camion de livraison jusqu'à la maison de Granny, où Granny a un immense espace clôturé pour son armée de bouledogues....
Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses œufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les œufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins...
Voulant s'abriter d'une tempête, Mickey se retrouve dans une vieille demeure délabrée. À l'intérieur, des squelettes, après quelques intimidations effrayantes, imposent à Mickey de jouer pour eux de l'orgue afin qu'ils puissent danser. Mickey s'exécute au grand plaisir des esprits.
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
Le petit Pancho Vanilla rêve de devenir un torero, mais sa mère lui dit que c’est impossible. Le plus grand torero du Mexique, Don José, vient en ville; Pancho dit aux femmes qu’il est meilleur, alors il va à l’essai amateur, mais il se fait jeter parce qu’il est si petit. Le taureau se...
Les démons de l'enfer jouent de la musique pour Satan, dont le plaisir se transforme en colère lorsqu'un insoumis refuse de devenir la nourriture de Cerbère.
L'oiseau Tweety (Titi) se lave dans un bain d'oiseau dans un parc de la ville lorsque le chat Sylvester l'interrompt. Sylvester poursuit Tweety et Tweety se réfugie près d'une courageuse nounou et son bambin. Sylvester presse le bambin à essayer d'attraper Tweety mais il est arrêté et fessé....
Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui....
Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de...
