Dingo joue le rôle du détective Johnny Eyeball, Private Eye à la recherche d'un disparu nommé "Al", à la demande de la femme du disparu. Durant ses recherches dans la ville, il tombe régulièrement sur l'agent de police Muldoon qui lui demande dans cette affaire de laisser la police faire son...
Dans une nuit noire, Bugs est observé sans le savoir par un scientifique qui veut le donner à manger à son monstre. Après l'avoir attiré dans le château grâce à une lapine mécanique, Gossamer. Ce dernier se cogne et s'enfuit, tandis que le reflet de Gossamer détale devant la laideur de ce...
Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.
Bugs croyant être à Miami Beach, commence à se balader dans le désert du Sahara sans se douter qu'il est pisté par Rif Raf Sam et son dromadaire. Après avoir tenté de s'échapper avec une voiture-mirage pendant que Sam assommait son dromadaire pour ne pas lui avoir obéi quand il lui...
Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
