Brooklyn, 1947. Le jeune Michael est témoin d’une agression contre un commerçant juif par la bande des Falcons. Par peur des représailles, il n’en parle d’abord qu’à sa mère, avant de se confier au rabbin Judah Hirsch, qui finira par lui parler de la kabbale, de la mystérieuse sagesse...
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d'un talent sportif naturel. Mais la pression qu'il subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le point de non-retour.
Quel impact un événement traumatique survenu dans une cour de récréation a-t-il sur ses protagonistes des décennies plus tard ? Un court essai documentaire sur la cruauté des enfants, entre jeu de pistes et questions existentielles.