Brooklyn, 1947. Le jeune Michael est témoin d’une agression contre un commerçant juif par la bande des Falcons. Par peur des représailles, il n’en parle d’abord qu’à sa mère, avant de se confier au rabbin Judah Hirsch, qui finira par lui parler de la kabbale, de la mystérieuse sagesse...
Dans une petite ville de campagne, trois amis improbables – Percy Boy, Keithy Cobb et Daisy Hawkins – s'unissent pour remporter le titre de champion de la journée sportive de leur école face à une bande de brutes de CM2. Mais alors que Percy Boy s'entraîne avec ses copains, il découvre son...