Brooklyn, 1947. Le jeune Michael est témoin d’une agression contre un commerçant juif par la bande des Falcons. Par peur des représailles, il n’en parle d’abord qu’à sa mère, avant de se confier au rabbin Judah Hirsch, qui finira par lui parler de la kabbale, de la mystérieuse sagesse...
Etudiante adolescente, Luana quitte l'école en hâte et enregistre une vidéo d'adieu à sa mère. Ce qui s'est passé jusque-là est alors révélé, à compter du jour où elle a rencontré sa camarade de classe Emilia.
Milan, un Slovaque travaillant en Allemagne comme maçon, rentre chez lui pour fêter Noël avec sa femme et ses trois enfants, dont l'un semble impliqué dans des activités suspectes liées à une organisation extrémiste.