Joey, un jeune homme insouciant, a quitté Manille où vit sa famille aisée pour étudier à Baguio. Là, il rencontre Ana, une jeune femme également originaire de la capitale, qui va le bouleverser...
Surpris en 1942 par l'invasion des japonais, Mac Greevers, correspondant de guerre américain à Manille, tente, accompagné d'une entraîneuse de bar, de rejoindre, à bord d'une chaloupe, la petite île de Lubano. Mais les lieux sont déjà occupés par l'ennemi et Mac Greevers doit prendre la...