Une immersion impressionnante dans la plus importante maternité des Philippines, véritable usine où l'on accouche à la chaîne. À travers leurs échanges, entre elles, avec le corps médical et leurs familles, l'intimité de jeunes femmes déjà plusieurs fois mères se dévoile peu à peu.
En 1948, un dégénéré désespéré erre dans la jungle et rencontre le diable. Il fait un pacte avec lui où il exige de lui de se transformer périodiquement en bête laide qui ne peut pas être arrêtée...