Lycéenne dans une petite ville américaine, Jennifer est une beauté fatale à qui aucun garçon ne résiste. Cette bombe cache pourtant un petit secret : elle est possédée par un effroyable démon. Mangeuse d'hommes à tous les sens du terme, elle se transforme peu à peu en créature pâle,...
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à la tendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine David Edelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - qui possède les caractéristiques physiques...
A Porto Rico, pendant le festival d'Hiver, alors qu'une terrible tempête vient de s'abattre sur l'île, Hearst, 57 ans, avocat riche et puissant attendu pour un gala de charité, est convoqué par le capitaine de police Victor Benezet au sujet de sa découverte la veille du corps d'une fillette...
Sur son lit de mort, Eugénie (Soledad Miranda) raconte à l'écrivain Tanner (Jess Franco) l'histoire qu'elle a vécue avec son beau-père Radeck (Paul Muller), écrivain érotique et chantre du sadisme. Elle lui fait part de sa propre initiation aux plaisirs sadiques, de sa relation fusionnelle...
Lomenzo est un flic à part qui se retrouve aux prises avec une série de meurtres, tous ayant pour indices des éléments se rapportant aux contes de fées. Il obtient l'aide d'un détective privé et leur piste va les conduire vers une magnifique jeune femme...
