Lors du démantèlement d'un trafic de drogue, le partenaire du détective Sean Walker est assassiné par Billy, un tueur psychopathe. Sean démissionne de la police de Las Vegas et s'installe dans un ranch isolé avec sa famille. Après avoir passé 10 ans en prison Billy s'échappe. Pou se venger...
En 1910, le navire La Claire-Louise vogue vers le Nicaragua. Un passager, Jim Corbett, demande à débarquer au Honduras. Le capitaine s'y refusant, Jim s'empare du navire, aidé par des prisonniers que mène Reyes, et prend en otage les Sheppard. Une fois débarqués, il leur cache sa véritable...
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
