Italie, fin du 11e siècle. Trois jeunes hommes fuyant leur ville natale deviennent amis et prennent part à une croisade pour Jérusalem. Mais la réalité de la guerre, la brutalité des autres croisés et la sagesse des "infidèles" les font douter de leur mission, et ils se séparent. Lorsque...
Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Un érudit prêtre du Vatican doit enquêter sur un « miracle » inattendu : son frère Abel est sorti d’un coma irréversible en jurant être la réincarnation de Jésus-Christ.
Dix jeunes gens venus des quatre coins du monde parlent avec le pape pour lui transmettre les soucis de leur génération. Il en résulte une réunion sans précédent et un face-à-face unique.
