Un ado de 16 ans emménage avec ses parents dans une ville où les gens pratiquent le naturisme et le sexe libre et consomment beaucoup d'herbe. Ses amis sont sceptiques.
Un brillant étudiant en médecine se laisse entraîner dans une fumerie d’opium et effectue une descente par étapes dans l’enfer de la drogue, en passant par un freak-show, un bordel enfumé, une « dope-party » et le barillet de son revolver.
Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent. Trois couples se trouvent sur le square : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie en crise et Franky le marin américain dépressif, et un...