Hanna rejoint secrètement un groupe appelé The Onania Club. Ses membres, des femmes fortes et indépendantes de Los Angeles, sont excitées par la misère des autres. Hanna rencontre plus de misère qu'elle ne pourrait jamais espérer et, ce faisant, perd tout ce qui lui tient à cœur.
Après deux ans de service militaire, Joey Davis, ancienne vedette d'une série télévisée, débarque dans un motel sordide. A nouveau en quête de gloire, il fait la connaissance d'une comédienne vieillissante qui va l'entraîner dans le monde décadent et délabré du show-business.
Tiger Haynes chasse des fauves en Indochine pour le compte de cirques. Ce redoutable aventurier, couvert de cicatrices, devient un père attentionné au contact de sa fille Toyo, qu'il retrouve à Vientiane, sur la rive du fleuve Mékong. Celle-ci lui présente Bobby Bailey, fils d'un propriétaire...
