Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Le cruel Kwan est prêt à tout pour récupérer des bijoux qui ont été confiés à Wan et Bruce. Pour arriver à ses fins, il fera tuer Bruce et la fiancée de Wan. Wan, fou de colère et de tristesse, jure de les venger et de tuer un à un les complices de Kwan.
Après un accident dans une mine qui a fait beaucoup de morts ou de blessés, Maître Chien décide d'ajouter l'insulte à la blessure en ne versant aucun fonds aux survivants des victimes pour réduire les coûts. De nombreux habitants de la ville essaient de faire changer d'avis Maître Chien,...
Un jeune garçon, bagarreur émérite, vit seul avec un père pauvre et autoritaire. Il erre de petits boulots en petits boulots et ne voit pas d'avenir dans la société hongkongaise. Il se laisse un jour tenter par l'argent facile que lui fait miroiter une bande de malfrats. Il regrette bien vite...
