Russie, années 70. Ayant survécu à une improbable attaque-éclair d'envahisseurs chinois, Rafael décide de faire les deux seules choses qui lui paraissent logiques : apprendre le kung-fu et devenir prêtre orthodoxe.
Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
A la recherche de son frère, Kwai Chang Caine parcours les Etats-Unis, apportant au passage son aide dès qu'il le peut. C'est un prêtre Shaolin, qui croit en la non violence et en l'honnêteté.
Un jeune américain passionné de film de Kung Fu, Mark, décide d'apprendre le chinois. Quand la Chine ouvre ses frontières, il y trouve un poste de professeur d'anglais. Avec son maitre et ami Pan Qingfu, il fera le difficile apprentissage des arts martiaux et des valeurs qui opposent l'Est a...
