Chan doit reprendre le combat, forcé à sortir de la retraite dans laquelle il entré après avoir vaincu une armée entière pour venger le meurtre de son maître.
Lee Lung été témoin de l'assassiner de ses parents par le bandit impitoyable Shek King qui, à son tour enlevé la sœur infantile de Lee. Lee erre la terre et apprend les arts martiaux d'un maître ivre. Une fois que ses compétences se perfectionnent, Lee expose à la recherche de sa sœur...