Isaac et son meilleur ami imaginaire décident de mener l'enquête après que le père de l'enfant disparait mystérieusement durant un repas dans un restaurant familial.
Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
