Lorsque le prototype d'un avion espion des plus sophistiqués, le Double Sabre, est dérobé au gouvernement américain, Alex Scott, un agent secret, est appelé en urgence pour le retrouver. Ce qu'il ne sait pas c'est qu'il va devoir faire équipe avec un champion du monde de boxe très suffisant...
À Budapest, dans la boutique de maroquinerie « Matuschek et Cie » de monsieur Matuschek, Alfred Kralik tient rang de Premier vendeur et dirige une petite équipe de vendeurs, caissière et livreur. Klara Novak, fraîchement embauchée en qualité de vendeuse ne s'entend guère avec son...
Zara, entraîneuse de bar à Budapest, alcoolique, vit avec un écrivain Carl Salter. Un certain Tony affirme qu'elle s'appelle Maria et est la femme de son ami Bruno. Elle aurait perdu la mémoire 10 ans auparavant, durant la Grande guerre... Est-elle Maria ou Zara ?
Maurice Schlapkohl, le directeur du Dream Palace, le plus grand cinéma de Budapest, embauche comme ouvreuse Luisa Ginglebusher, une orpheline naïve et fantasque qui a l'habitude de raconter à ses amis l'histoire de La Bonne fée. Au Dream Palace, Luisa fait la rencontre de Detlaff, un serveur de...