Une villa hollywoodienne, baignant dans la chaleur moite d’une nuit d’été. Le call-boy donne à son client l’illusion pour laquelle il est payé. « J’aurais un rôle pour toi » déclare le client, juste avant un abrupt retournement de situation.
En 1942 dans un train, une ancienne drag-queen se remémore les nuits passées dans l'un des premiers bars queer de Paris. Les échos des ragots des clients racontent ce bar légendaire et Maurice, son mystérieux propriétaire juif algérien.
