Fred est un projectionniste, comme son père. Comme il doit projeter un film d'argent en Normandie, il le convainc de prendre la route ensemble. Le road-trip sera un voyage à travers le choc des générations, des drag-queens et des affaires familiales.
Trois hommes se lancent dans un voyage à la recherche du sens et du bonheur à l'automne de leur vie : Bob troque sa maison sécurisée contre un camping-car et tente de se retrouver dans le désert californien ; Steve, drag queen et comédien, en a assez de l'Angleterre et se réconcilie avec son...
Doro ne supporte plus les multiples incartades amoureuses de son trop inconstant petit ami, Axel. Après l'avoir surpris dans les bras d'une femme aguicheuse, elle le met à la porte. Axel, en quête d'un toit, fait la connaissance d'un homosexuel, Victor, lequel le trouve à son goût et...
Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
En Californie, au début des années 80, Paul et Rudy débutent une relation amoureuse, quand le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé, malmené par sa mère toxicomane. Alors qu’elle est incarcérée, elle confie à Rudy et Paul la garde de son fils, qui va enfin trouver un...
Paillettes et coups de griffe pour un spectacle, et une compétition, spécial Noël en compagnie de Latrice Royale, Shangela, Kim Chi et d'autres favorites des fans. Divin.