Esther zappe devant son téléviseur et tombe sur un reality-show où elle reconnaît son ex-mari travesti en femme. Abasourdie, elle décide de ne plus lui confier Charles, leur fils, pour les vacances de Noël. Le monde parfait est plus complexe...
Les drags-queens du cabaret de La Sirène à Barbe montent un spectacle grandiose, du chant, du cirque, de la danse, du jamais vu pour la ville de Dieppe. Erwan, un pêcheur du coin, est sous le charme. Il s’aventure alors dans leur monde fait de joie et de fête et y découvre, derrière les...
Un travesti est alité dans une chambre aux couleurs bariolées. Un client trop lisse arrive, puis un jeu de cache-cache, de faux-semblants et de confusion des sentiments s'installe...