Avec une nouvelle musique inspirée du classique des fêtes Casse-Noisette, ce spécial animé suit les aventures fantastiques d'Elmo à travers des contrées magiques pour récupérer un casse-noisette, accompagné de son chiot Tango, qui parle pour la première fois !
Spike le bouledogue prévient Tom de se tenir loin de son fils, Tyke. Jerry réalise alors que rester près du garçon est la meilleure façon de protéger de son tortionnaire, mais Tom n'est pas prêt de laisser la souris lui échapper si facilement.(Remake en Cinémascope de "Love That Pup".)
