Chargé par les services secrets de ramener une nouvelle arme bactériologique, Rick, un agent secret, échoue dans sa mission et se fait assassiner à Bangkok. Quelques jours plus tard, son remplaçant, Roger, un expert en espionnage, est envoyé sur place. Très vite, ce dernier se retrouve face...
en 1877, après avoir été blessé par des bandits, Johnny, un hors-la-loi recherché, se réfugie chez le fermier Don Pedro et sa fille Pilar. Guéri, il se lance à la poursuite de James Ketchum. Alors qu'il souhaite l'abattre, Johnny découvre que Ketchum est en réalité son père. Aussitôt...
